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    加工食品:中國企業“走進南非”的熱門產業

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      一、加工食品進出口貿易概括

      南非加工食品出口以魚類及水果加工品為主,2005年1至10月累計出口量,魚產加工約為3.13億美元;加工水果產品約為2.93億美元;其次為谷粉約1.4億美元;肉類制品約1億美元;蔬菜及動物油3,682萬美元;可可、巧克力及餅干制品3,669萬美元;飲料及礦泉水2,880萬美元;淀粉制品2,186萬美元;面包制品939萬美元;啤酒及麥芽酒7,115萬美元。

      進口方面2005年1至10月份動植物油4.08億美元;肉類加工制品進口約為2.57億美元;谷粉約1.97億美元;蒸餾酒4.85億美元;魚類制品1億美元;可可、巧克力及餅干制品9,633萬美元;水果類制品約7,107萬美元;淀粉制品約3,402萬美元;飲料及礦泉水約2,4266萬美元;面包制品約2,089萬美元。

      二、加工食品主要廠商生產動態

      世界著名的果汁飲料喜瑞兒(Ceres)打著百分百純果汁的口號于1982年在南非創立自己的品牌,并在2005年收購了Frucon公司,橫跨濃縮飲料、碳酸飲料、果干、茶及咖啡等市場;南非制造業龍頭TigerBrands公司主要以制造食品為主,加工食品占了公司營業額44%,從一般類的食品如米、意大利面、面包及玉米粉到果醬、罐頭、調味料都有生產且有自己的品牌,TigerBrands旗下BeaconSweet以糖果、巧克力為主,2005年公司營業額達到15億美元,不過受到廉價進口糖果影響造成虧損,目前進口糖果約占南非糖果銷售總量30%,且于過去五年內持續成長;成立于1957年的Simba集團則專攻薯片及零食市場,員工約2,600人。

      三、市場特性與消費習性

      由于缺乏完整統計資料,加工食品的整體產值甚難估計,估計加工食品類市場規模為66億美元左右。南非位于非洲的最南端是非洲大陸經濟最為發達的國家。南非西北部年降水不足200毫米,東南部雨量比較充沛可達1000多毫米。全國約有耕地1536萬公頃,只占國土面積的13%,土地寬廣農業耕種以大農場式機械化的作業為主,南非一直是糧食自給有余且能出口,農產品及其加工產品的出口占非黃金出口額的30%左右,每年創匯約15億美元,以銷歐為主。由于雨量甚少南非的農產品質量甚佳,尤其是葡萄、木瓜、蘋果等水果甜度高,加工生產的果汁濃度及新鮮度皆佳。農產之外南非沿海的魚類豐富,開普敦是大西洋及印度洋交接處,著名的鮑魚之鄉,受惠于廣大的草原南非畜牧業非常發達,畜產品主要的外銷市場是歐洲及中東。

      南非人口4,660萬,其中白人約占440萬人,黑人約占3,690萬人,其它有色人約410萬人,亞洲裔120萬人,亞洲裔以印度、華人、馬來及泰國為主,雖然平均國民所得僅4千多美元,但因所得極端兩極化,故消費市場亦極端化。白人固然掌握經濟的動脈,但種族隔離結束后10年間黑人中產階級崛起,加上“黑人經濟加強法案”(BEE)的實施,使的黑人進入董監事會等管理階層,造就黑人新貴,購買力驚人。

      有關南非加工食品產業之市場特性與消費習性,南非的賣場多設在Mall為主,大型超級市場相當發達,包括Pick’n Pay、Woolworths、Hyperama Checkers、Shoprite、Spar及Macro等主導全國的加工食品通路,其中Woolworths是走高價位高質量路線,強調自然健康的天然及加工食品、Pick’n Pay專攻都會區,質量及價位走中間路線,門市家數最多、Hyperama Checkers以走中低價位為主,Shoprite則以黑人為主要顧客群,Spar是屬于較小型的超市。Pick’nPay及Shoprite兩集團年營業額皆達6.6億美元左右,世界排名第70名堪稱超市的巨擘。值得注意的是新崛起24小時服務的加油站附設的商店,日漸擁有一席之地。根據零售業巨擘Pick’n Pay所公布之報告顯示,零售業者2005年圣誕節期間之銷售額高達140億美元。

      南非的白人多數來自英國及荷蘭,歷史上也與歐洲較有往來,基本上他們喜歡歐洲的風格的產品,表現在食衣住行等各方面皆然,以面包及牛奶為例他們喜歡原味的東西,不喜歡添加其它人工的味道或裝飾,表現在牛肉干亦然,他們的牛肉干是將生牛肉直接腌制風干后即可食用,最多是加上一些辣味而已,雖然甚硬可是口感極佳,牛肉干專賣店(Biltong)到處可見。除了牛肉干外,以下介紹一些南非的熱門加工食品。

      ◇ 酒

      南非紅酒及白酒舉世聞名,可是引進臺灣較晚且缺少強而有力的營銷,所以在臺灣市場上并不普及。

      無臺風、日照時間長且土質適合,南非西開普省無疑是最適合種植葡萄的地方,在1688年約有兩百名受破害的法國教徒來此,帶來造酒技術,從此開普和酒的名字就無法分開。

      因陽光充足南斐產葡萄含糖成份通常較高。開普敦最著名的酒鄉有兩處,一個是叫PARRL,另一個是叫STELLENBOSCH。目前南非有葡萄園十萬頃,2005年年產量5.93億公升,著名的幾個牌子如KWV及NEDERBURG都有銷售至歐洲市場,排名世界第九大,占國際市場3.1%,每年約為南非帶來27億美元的收入。

      ◇ 玉米粉及稻米

      由玉米制造而成的玉米粉(MAIZE)是非洲黑人的主食,他們用熱水煮玉米粉成為糊狀,配肉、調味醬或放點鹽就可食用。價格便宜而且營養成份高,銷售量非常大,著名的品牌為IWISA、ACE及IMPALA,南非玉米平均年產量880萬公噸,每年可外銷約250萬公噸。另外稻米為南非重要產出之一,占了農業產值的30%,約20億美金,

      ◇ 茶

      南非有兩種有名的茶:HoneyBush及Rooibos,其中又以Rooibos較為出名,產于南非開普敦北方200公里處Cedarberg山上,與一般茶類不同,低單寧酸且不含咖啡因,溫和不刺激胃,不會造成等失眠情形,含有豐富的鐵、鉀、銅、鈣、錳、鋅、鈉、鎂、氟等礦物質及微量元素,是南非人經常飲用的健康飲料。近年來外銷歐美及日本,反應熱烈,有不足應付市場之現象,為符合人類追求健康的潮流,最近也有不少標榜生機Rooibos。

      除了現有的加工食品擴張外南非也積極開發下列各項食品相關技術的研究:谷物科學、水果栽培技術、魚類研究、生物科技、基因工程、細胞復制、發酵技術、食品添加物的合成技術、食用油品、植物萃取等。并獲得不錯的成果,相信食品加工業在未來的南非會有不錯的遠景。

      四、當地著名品牌及市場競爭狀況

      如前所述Ceres是果汁飲料的領導品牌、TigerBrand旗下品牌包括:面包Albany;米Tastic;糖果Beacon;果醬及罐頭食品Koo;西紅柿醬AllGold;玉米粉Ace;Cereal的主要品牌是Bokomo及Kellogg及JungleOats,南非百分之35的人口低于16歲,這個族群的需求及喜好值得特別注意,快餐麥片Cereal是該族群最大的消費項目,JungleOats即是以主攻該族群市場。除了本地的食品制造公司以外,許多跨國農產食品公司也在南非設廠,包括有Nestle、Coca-Cola、Danone、Parmalat、Kellogs、HJHeinz、Cadbury-Schweppes、VirginCola、McCainFoodsofCanada、Pillsbury、MinuteMaid。傳統碳酸飲料有日漸被運動飲料取代的趨勢,RedBull、Energade及Powerade等運動飲料成長快速,已占有24%的市場,芬達(Fanta因經常推出新口味所以市占率不受影響)。

      牛奶方面最大品牌是Parmalat,該品牌經常推出新口味以占有市場,如YumChums及MinaMoo就是強調健康具有優格口味的牛奶新商品,在南非市場巧克力及草莓口味牛奶仍然是最受歡迎的。牛奶的另一個強力品牌是Clover,以高質量鮮醇為主訴求。據南非加工食品雜志指出:當地市場最重視的因素包括A、健康:健康即是財富如優格及罐裝水飲料等有益健康食品每年成長率高達20%B、使用方便性C、價錢與價值D、創新性E、快速物流系統,南非因幅員廣大與國外交通相對不便,物流時間長及空間大,現貨庫存需足夠方可解不時之需。

      五、我國產品在當地的競爭力及中資企業經營現況

      當地華人涉及食品制造業規模都不大,且主要以華人市場為主,如豆類制品、冷凍食品、中式疏菜提供華人超市。成立2000年的御德實業(YuhDer)專攻南非素食市場,所有的技術、原料及機器都是從臺灣轉移,現在已有約20名員工,總經理郭景文表示,目前公司專門生產素食冷凍食品,在德班的Pick’nPay可見到,目前90%的產品銷售當地市場另外10%銷售模里西斯及紐西蘭,最大的顧客群為印度裔。南非印度裔約有100萬人,素食人口約20萬人,每年9月中至10月中為印度族群的齋戒日,幾乎所有人都吃素,所以每年這個時候產品都供不應求。至于進口方面,中國商人開零售店及超市而引進中國冷凍食品、泡面、罐頭、飲料及零食,銷售對象以臺灣、香港或中國大陸來的華人為主。另外在開普敦的中國商人通常則以從事魚類相關制品外銷為主。

      六、拓展南非食品加工市場的建議

      1、黑人族群需求龐大,可針對黑人市場開發商品

      自從1994黑人執政后,黑人新貴涌現,也為當地的消費市場注入強心劑,黑人市場長期以來未受重視,黑人的生活習慣及風俗民情等皆值得進一步去調查了解,以便開拓新商機,例如黑人以玉米為主食,玉米相關產品的開發值得投入。

      2、以南非為跳板開拓南部非洲市場

      南非為非洲的龍頭老大,除了眾所皆知的礦業外,食品業也是南非一大產業之一。南部非洲發展共同體(Southern African Development Community, SADC)以南非為首,成員國如納米比亞、波茲瓦那、賴索托和史瓦濟南等國因市場規模不大,因此都是從南非進口商品。

      3、南非人對中式點心水餃等冷凍食品頗有好感,應加強的拓銷

      現有中式冷凍商品僅擺設于中式商品零售店,質量及包裝不佳,缺少企業化經營的規模,如能與南非連鎖超市合作,中式冷凍食品應大有可為。Pick’nPay總裁ShaunSummers即曾表示,民眾生活富裕則越來越重視飲食及生活質量,近年來冷凍食品、快餐食品、飲料及零食不斷的求新改進,得到消費者的青睞。

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